Российский фармрынок 2008: эскиз в мировом интерьере

Участники российского фармацевтического рынка встретили 2008 г. в приподнятом настроении. В 2005-2007  гг. лекарственный рынок показал небывалый прирост (в среднем + 31% за год), его устойчивая тенденция позволяла обоснованно надеяться на дальнейший рост продаж и планировать деятельность компаний с учетом позитивных прогнозов. Иностранные партнеры выказывали высокую заинтересованность в работе на российском фармрынке, занявшем уверенную позицию привлекательного и многообещающего для инвесторов сектора БРИК. Это было тем более заметно на фоне проблем основных мировых фармрынков. Замедление темпов роста, ожидаемое снижение числа блокбастеров в ближайшие пять лет, давление государственной системы регулирования заставили оглядеться в поисках новых перспективных рынков сбыта даже самых успешных великанов фармбизнеса.

I полугодие 2008 г. оправдало радужные ожидания. На фоне роста ВВП и относительного увеличения доходов населения, а также специфических для фармрынка факторов, в первую очередь высокой потребности в лекарственной терапии, рынок продолжал развиваться, население постепенно переводило свои предпочтения на более дорогие лекарственные средства (ЛС). Продолжала функционировать система ДЛО, внесшая весьма заметный вклад в лекарственное обеспечение граждан, в том числе дорогостоящими препаратами.

Относительное спокойствие и стабильность на экономической платформе способствовали поступательному развитию в других сферах фармрынка. Так, продолжался рост исследовательского сегмента российского фармотрасли. Одним из ключевых индикаторов в данной сфере является количество международных мультицентровых клинических исследований (ММКИ). По данным «Оранжевой книги»* за первые 6 месяцев 2008 г. Росздравнадзор выдал 187 разрешений на проведение на территории России ММКИ, что на 25% больше, чем в I полугодии предыдущего года. Активно заработала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединившая ведущих субъектов данной сферы. Ее усилиям рынок клинических исследований обязан снижению таможенного НДС на ЛС, предназначенные для проведения клинических исследований до 10%.

Среди значимых явлений в интеллектуальной сфере фармрынка следует отметить усилия по гармонизации российского нормативного базиса с общеевропейскими нормами. Это направление развивали общественные организации и отдельные участники рынка. Инициатива «Фармсодружество» объединила профессионалов фармрынка государств СНГ, обеспечила площадку для обмена мнениями и дискуссий по общим проблемам. Впервые на представительном собрании в Москве с участием специалистов из ЕС и российских регуляторных органов обсуждалась острая проблема гармонизации фармакопей.
Набирала обороты маркетинговая активность фармкомпаний. Особенно явно это выразилось в усилении коммуникационного маркетинга. В первой половине 2008 г. как в Москве, так и в городах-миллионниках фармкомпании продолжали развивать свои «внешние службы», увеличивали штаты медицинских представителей. Возросло количество информационных мероприятий, проводимых фармфирмами для врачей. Сместились акценты в рекламе ЛС для населения: количество телевизионной рекламы уменьшилось (в т.ч. вследствие неразумно высоких цен), в то время как реклама на радио по частоте и плотности включений увеличилась весьма значительно.

Успешно продолжал функционировать торговый сектор фармотрасли. По данным IMS(RMBC) в I полугодии обороты составили более 7,9 млрд. долл., что на 43% больше, чем в январе-июне 2007 г. При этом 65% лекарств реализовано за счет средств потребителей. Около 18% продаж обеспечила система ДЛО. Увеличились продажи и в натуральном выражении: за рассматриваемый период было продано более 2,26 млрд. упаковок.

Лицом к лицу с кризисом

На таком фоне участники отечественного лекарственного рынка встретили разразившийся мировой финансовый кризис. Первоначальное спокойствие сторонних наблюдателей довольно быстро сменилось пессимистическими настроениями.

Объективные макроэкономические обстоятельства, такие как истощение основного источника финансирования – цен на нефть и на газ, неизбежное опустошение финансового резерва страны, наконец, инфляция, не могли не обусловить проблем в фармотрасли.

Характерными знаками времени стали следующие явления:
- изменение стратегии лекарственного обеспечения нуждающихся в нем категорий граждан, передача полномочий по поставкам в программе ОНЛС в регионы - децентрализация, выделение 7 высокозатратных нозологий, усилия органов управления здравоохранением направлены на создание концепции фармацевтического страхования;
- провозглашен государственный курс на поддержку отечественной фарминдустрии (без акцента на GMP);
- повышение цен на ЛС в IV квартале 2008 г. (в основном за счет инфляции рубля);
- сдержанность потенциальных инвесторов и зарубежных партнеров в осуществлении планов;
- замедление темпов региональной экспансии крупнейших сетей, прекращение сделок поглощений и слияний в ритейле.

Большинство участников фармрынка сократили активность в ожидании развития событий. В первую очередь это сказалось на «надстройке» сферы обращения ЛС. Так, явно снизилась маркетинговая активность. В ежегодных мероприятиях, выставках и конференциях с традиционным участием фармкомпаний число спонсоров и корпоративных участников, по словам организаторов, значительно уменьшилось. Снизилось число рекламных выходов в радио-эфир и на телевещании, сократилось количество наружной рекламы.

Кажется, взяли тайм-аут многие спонсоры клинических исследований. Во всяком случае, число заявок на проведение в России ММКИ с июля по декабрь оказалось меньше, чем в I полугодии – 177 . Это на 20% меньше, чем на тот же период 2007 г. Известно 2 случая отказа спонсоров от проведения ММКИ.

Инвесторы и потенциальные зарубежные партнеры на время забыли про перспективы БРИК и отложили свои планы до прояснения ситуации. Однако все это фактически не повлияло на итоги 2008 г. Эксперты констатируют успешное поступательное развитие российского фармрынка.

Подводя итоги

Следует отметить, что при этом российская фармацевтическая сфера показала такую же устойчивость, как и европейская, где отмечены высокая стабильность в аптечном секторе и прибыльность в сфере производства, несмотря на кризис и падение курса акций. Более того, впору говорить о сенсационном итоговом результате: объем российского фармрынка вырос на 28% в рублях, в ценах конечного потребления, или 32% в долларах, в ценах конечного потребления. Аналитическая компания IMS/RMBC оценивает годовой объем российского лекарственного рынка в 17 млрд. долл. в ценах конечного потребления. Столь значительный рост эксперты связывают с несколькими составляющими. Наиболее значимыми стали структурные сдвиги (переход на потребление более дорогих лекарственных препаратов) и инфляционная составляющая. В натуральном выражении объем рынка хоть и увеличился, но не так существенно.

Розничный сегмент остался важнейшим двигателем увеличения объема фармрынка. Общие обороты розничных аптек составили 65% объема рынка (в розничных ценах - более 11 млрд. долл.). Соответственно, госпитальный сегмент дал 11,7%. Затраты на ДЛО в годовом объеме рынка составили 17,6%. При этом все сегменты показали приличный прирост по сравнению с 2007 г.: затраты на ДЛО увеличились более чем в 2 раза, больничные закупки – на 29%, а аптечные продажи ЛС – на 28%.

Интересно отметить существенную разницу в средней цене за условную упаковку в трех сегментах рынка: в аптечных продажах она составила 2,8 долл., в госпитальном сегменте – 3,7 долл., в системе ДЛО – 25,8 долл. (средний показатель – 3,5 долл.). Столь существенный рост, соответственно, изменил статистику лекарственного обеспечения в 2008 г. Так, пациенты в регионах в рамках программы ВЗН получили ЛС на суммы не только превышающие прошлогодние затраты, но и ранее недоступные в таком количестве. Аналитики не назвали ни одного региона страны, где не был бы зафиксирован прирост потребления ЛС по итогам года. Изменилась и структура потребления фармакотерапевтических групп ЛС. Правда, как в аптечном, так и в розничном сегментах изменения на фоне общего роста продаж по сравнению с 2007 г. оказались весьма незначительными и выразились в перемене мест на 1-2 позиции (табл. 1).

Но в целом по России перемены существенные. Это легко проиллюстрировать на примере Топ-10 АТС-групп 2007 и 2008 гг. На 2 место по продажам вышли L01 «Противоопухолевые препараты» с оборотами почти в миллиард долларов. В 2007 г. эта группа была на 4 месте, и потребление в ценовом выражении составило в 3 раза меньше. На 5-й позиции – гемостатики, которые в 2007 г. не попали в Топ-10. На 10 место опустились средства для лечения сахарного диабета, эта группа занимала 8 место в-2007 г., свою прежнюю 7-ю позицию сохранили лишь витамины, но также с существенным приростом в 31,75%.

Если общий прирост затраченных денег можно объяснить развитием рынка, с одной стороны, и инфляционными процессами - с другой, то фантастические приросты по ряду групп невозможно объяснить иначе, чем вмешательством «высших сил», в нашем случае – государственной системы ДЛО. Например, потребление гормонов поджелудочной железы (класс АТС Н04) в ценовом выражении показало прирост в 462,66%, потребление гиполипидемических препаратов (класс В04) увеличилось более чем вдвое, гемостатиков (В02) – вдвое и т.д.

Очевидно, что потребление ЛС в нашей стране, во многом зависящее от находящейся в периоде построения компенсаторной системы, отличается от общеевропейского в существенной мере. Если сравнивать перечень самых потребляемых в ЕС лекарственных средств по субстанциям с российским потреблением, то мы увидим существенные отличия. Из Топ-5 самых продаваемых МНН в ЕС в 2007 г. (омепразол, симвастатин, фентанил, метопролол, алендроновая кислота ), ни одно не вошло в аналогичный российский рейтинг. Среди двадцатки самых продаваемых в России ЛС (табл. 3) мы обнаружили только один МНН - иматиниб (Гливек) и нашли лишь 2 из самых продаваемых торговых названий в ЕС (табл. 2). В то же время очевидно, что, за одним исключением (этанерцепт), в России доступны наиболее часто назначаемые ЛС.

Несмотря на различия в структуре потребления ЛС, на российском рынке активно работают международные производители фармацевтических продуктов. Крупнейшие фармконцерны лидируют как на европейском, так и на российском рынках KC. Более того, некоторые генерические компании заняли лидирующие позиции задолго до того, как вышли в лидеры европейского рынка, например Teva, Gedeon Richter, Pliva (табл. 4, 5). Среди российских компаний в двадцатку лидеров рынка попал только «Фармстандарт». Он стал безусловным лидером в сегментах анальгетиков (АТС-класс N02) и препаратов для устранения симптомов простуды и кашля, причем прирост оборотов здесь в 2008 г. составил, соответственно, 49,29% и 46,16% по сравнению с предыдущим, в первую очередь, за счет розничного сегмента.

Лидерами в отдельных сегментах фармрынка стали и другие отечественные фармпроизводители. Среди них ОАО «Валента», добившаяся прироста в 73% в сегменте Антибиатериальных препаратов для системного использования, и ОАО «Биосинтез» в том же сегменте с приростом в 57,6%. «Полисан» НТФФ и ЗАО «Биокад», вошедшие в десятку лидеров производителей иммуностимуляторов. ОАО «Верофарм» зафиксировало прирост продаж анальгетиков в 65% и заняло твердую позицию среди 20 лидеров в этой группе.

По итогам 2008 г. многие зарубежные компании сумели занять существенные доли в различных сегментах рынка и значительно укрепить в них свои позиции. Так, среди противоопухолевых препаратов (ATC-класс L01) прирост продаж Велкейда составил 330%, что обеспечило компании Janssen-Cilag первое место в сегменте. Так же существенно увеличились продажи Ребифа (производитель «Арас-Сероно») в сегменте иммуностимуляторов. В сегменте гемостатиков (АТС-класс В02) сходного успеха добилась компания Bayer. Солидного увеличения продаж достигла компания «Стада-Нижфарм» в сегменте гемостатиков – более 300%. В целом по рынку практически все ведущие компании-производители на российском фармрынке зафиксировали прирост оборотов в прошедшем году.

Таким образом, у участников отечественной сферы обращения ЛС имеются поводы для оптимизма, во всяком случае, в отношении емкости фармрынка и перспективы реализации продукции.
Однако и сфера клинических исследований по итоговому показателю также оказалась в плюсе: общее число разрешений Росздравнадзора составило 615, что на 8% больше, чем в предыдущем году . Правда, количество ММКИ почти равное, а прирост произошел за счет локальных клинических исследований.

Взгляд в будущее

В конце 2008 г. российский фармсектор оказался в новых условиях, с одной стороны - продиктованных внешними глобальными процессами (мировой финансовый кризис), а с другой - внутренними проблемами, которые не нашли разрешения в 2007-2008 гг. В условиях импортоориентированной отрасли (более 80% лекарственных препаратов – зарубежного производства), конечно же, последствия кризиса будут иметь место. Это связано со снижением покупательской способности, ослаблением рубля, а также дефицитом ликвидности предприятий. На этом фоне мы будем наблюдать: усиление ценовой конкуренции, изменение качества роста - доминирующий фактор инфляция, ускорение инфляции по всей товаропроводящей цепочке, перенос рисков бюджетного сектора в розницу.

Несмотря на внешние проблемы и внутренние препоны, мировой фармрынок продолжает расти. В русле этой глобальной тенденции развивается и российский рынок ЛС. Так, по данным IMS , в 2008 г. оборот мирового рынка составил 773,1 млрд. долл. (что на 8,2% больше, чем 2007 г.), а в 2009 г. предполагается около 820 млрд. долл. (в ценах производителя). Основными рынками сбыта фармпродукции остаются Северная Америка (только лишь доля США в 2009 г. составит 35,6% мирового рынка), Европа – 30% и Япония - 10%: совокупно эти регионы обеспечивают около75% мирового оборота ЛС. Развивающиеся рынки (Китай, Вразилия, Индия, Ю.Корея, Мексика, Турция и Россия) составляют около 13%, с ежегодным приростом в последние 2 года 13-14%.

Эксперты полагают, что, несмотря на ценовую конкуренцию вследствие увеличения применения дженериков, динамика мирового рынка останется позитивной. Этому способствовали и усилия фарминдустрии, направленные на интенсификацию прибылей, такие как аутсорсинг, перемещение производства, совершенствование производственных процессов, наконец, сокращение персонала (см. «Ремедиум «1, 2009, статья А.Ишмухаметова «Финансовый кризис и фармбизнес»). IMS Health прогнозирует на 2009 г. средний прирост для рынков государств-членов ЕС (Топ-5 стран) в 3-4%, а для европейских не членов ЕС – почти 11%. Компания PricewaterhouseCoopers еще более оптимистична в своих долгосрочных прогнозах: ее эксперты рассчитывают на удвоение оборотов и называют объем мирового фармрынка в 2020 г. в 1,3 тыс. млрд. долл. По мнению PwC, основными предпосылками такого прогресса станут в первую очередь демографические изменения, и, кроме того, экономический подъем в так называемых Е7-странах (страны «новых развивающихся экономик» (Emerging Economies) - Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия и Турция). На фоне таких прогнозов не кажется утопичной динамика роста, которую предсказывают наши аналитики: они предрекают почти удвоение объема российского фармрынка через 5 лет. Благодаря высокому темпу роста доля российского сегмента не уменьшится, и по прогнозам компании IMS Россия к 2011 г. займет 12 место по размерам рынка в глобальном рейтинге (в 2007 г. это была 17 позиция). Остается надежда на сохранение стабильности на фармрынке России и на возможности реализации его потенциала.

[1] Здесь и далее приросты по рынку даны в долларовом исчислении, в ценах конечного потребления.
[2]«Клинические исследования в России. Оранжевая книга. Итоги 2008», составитель Synergy Research Group. [3] Клинические исследования в России. Оранжевая книга. Итоги 2008», составитель Synergy Research Group. [4] Pharmaceutical Sector Inquiry : Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper). – 2008.
[5] Pharmaceutical Sector Inquiry : Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper). – 2008.
[6] Клинические исследования в России. Оранжевая книга. Итоги 2008», составитель Synergy Research Group.

Источник: Журнал "Ремедиум" №5 (2009)