Госпитальный рынок ГЛС России: итоги I полугодия 2009г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка в первом полугодии 2009г. достиг 776,7 млн. долл. (25,8 млрд. руб.) в оптовых ценах. Рост относительно аналогичного периода 2008г. составил 11% в рублевом эквиваленте (-20% - в долларовом). Объем закупок в натуральном выражении сократился на 2% и составил 255 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата, закупаемого на нужды больниц, равна 3,05 долл. (в 2008г. – 3,72 долл.). Доли закупок госпиталей Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме составили 19% и 6% соответственно.

На долю препаратов российского производства приходится 19% госпитального рынка, что немного ниже показателя первого полугодия 2008г. (21%). Среди препаратов зарубежного производства наибольшие доли приходятся на ГЛС из Германии (16%), Великобритании (8%), а также Швейцарии и Дании (по 6%).

По итогам первого полугодия 2009г. тройка лидеров Топ-10 ведущих компаний на госпитальном рынке осталась без изменений (табл.1). При этом занимающая первое место корпорации Sanofi-Aventis (+28%) заметно расширила долю и упрочила свое положение. Более высокую динамику продемонстрировали также компания Nycomed (+36%), занявшая 4 строчку вместо 5, и новые представители рейтинга. Ими стали отечественный Биосинтез, который благодаря росту продаж в 2,4 раза поднялся с 22 на 6 место, и бельгийская компания Janssen-Cilag (+40%), занявшая 10 позицию вместо 17. Более высокое 5 место заняла и компания Gedeon Richter (+18%). Остальные три представителя рейтинга: F. Hoffmann-La Roche (-25%), Teva (-20%) и Bayer Healthcare (-7%) продемонстрировали отрицательную динамику, сократили доли и опустились на более низкие позиции. Суммарная доля «десятки» немного увеличилась - с 32,7% до 33,1%.

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке по итогам шести месяцев 2009г. заметно обновился (табл.2). Впервые в список лидирующих препаратов попали антикоагулянт Гепарин (закупки выросли в 3 раза), цефалоспорин Цефсон (в 3,7 раза), антибиотик Амоксиклав и противоопухолевый Таксотер (рост закупок – в 1,5 раза у обоих). Отметим, что за исключением Меронема (-4%) высокими темпами развивались рынки и остальных госпитальных препаратов. При этом тройка лидеров - Натрия хлорид (+43%), упоминавшийся Меронем и Глюкоза (+31%) сохранили свои рейтинговые позиции. Антикоагулянт Клексан (+87%) поднялся с 9 на 4 место, потеснив Актовегин (+38%) на 5 позицию. Доля, аккумулируемая десятью лидерами, увеличилась на 3,5% и достигла 15,0%.

Несмотря на значительные изменения в предыдущем рейтинге, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось всего два новых представителя (табл.3). Ими стали Эноксапарин натрий (+87%) и Иммуноглобулин человеческий нормальный (+129%), значительно расширившие долевое присутствие на госпитальном рынке и занявшие 6 и 7 места вместо 20 и 29 соответственно. Наиболее востребованными в больницах по-прежнему остаются Цефтриаксон (+33%), Натрия хлорид (+43%), Меропенем (-1%) и Цефотаксим (+27%), при этом три из них упрочили позиции. Также расширили свои доли Декстроза (+32%) и Имипенем+Циластатин (+41%), что позволило им занять более высокие 5 и 8 места. Заметно увеличилась и общая доля «десятки» - с 16,3% до 19,3%.

Три лидера Топ-10 ведущих АТС групп остались неизменными (табл.4). Это укрепившие свои позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) и B05 Плазмазамещающие и перфузи-онные растворы (+20%), а также L01 Противоопухолевые препараты (-7%), доля которых сократилась. На четвертую позицию с 6, благодаря двукратному росту закупок, поднялись B01 Антикоагулянты, тогда как занимавшие это место ранее N05 Психотропные препараты (+9%) опус-тились на 6 строчку. В рейтинге появилось и два новых представителя. Это B02 Гемостатики (+56%) и N06 Психоаналептики (+25%), занявшие 7 и 8 места. В целом, десять лидирующих групп аккумулируют 61% гос-питального рынка.

Заключение. Тенденция сокращения госпитального рынка России, отмеченная в первом квартале текущего года (-19%), демонстрируется и по итогам шести месяцев: объем рынка в долларовом эквиваленте уменьшился на 20%. В сравнении с розничным рынком госпитальный продемонстрировал более выраженную отрицательную динамику долларовых показателей, тогда как в натуральном выражении он, напротив, сократился не столь значительно (-2% против -10%). Исходя из этого можно сделать вывод, что больничные закупки переориентируются на более дешевые ГЛС. В целом, как следует из анализируемых рейтингов, на госпитальном рынке наблюдаются заметные структурные изменения.

Таблицы и рисунки смотрите в приложении

Файл:  Загрузить  (116 кбайт)

Источник: AIPM - Remedium Market Bulletin, выпуск 8, август 2009