Госпитальный рынок РФ: итоги первых 9 месяцев 2009г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем закупок в натуральном выражении снизился на 1% и составил 376,9 млн. упаковок. В денежном выражении объем госпитального рынка в январе-сентябре 2009г. составил 39,5 млрд. руб. (1,22 млрд. долл.) в оптовых ценах. Отно-сительно аналогичного периода 2008г. рынок увеличился на 14% в руб-левом эквиваленте, тогда как в долларовом - сократился на 16%. Средняя стоимость упаковки была равна 3,23 долл., что меньше аналогичного показателя прошлого года (3,80 долл.). На долю больниц Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме госпитального рынка приходится соответственно 18,5% и 5,1% - в стоимостном выражении, 10,7% и 4,2% - в натуральном.

Наиболее значительную часть госпитального рынка страны занимают ГЛС российского производства – 19,2%. Велика доля препаратов из Германии (11%) и Великобритании (9%). По 7% приходится на швейцарские и датские лекарства, 5% - на индийские. 

По итогам первых девяти месяцев тройка лидирующих на госпитальном рынке компаний осталась без изменений (табл.1). По-прежнему возглавляет рейтинг корпорация Sanofi-Aventis, больничные закупки которой выросли на четверть. Вторую и третью позиции, несмотря на невысокую динамику и сокращение долевого присутствия, сохраняют Novartis (+11%) и AstraZeneca (+4%). Занимавшая 4 место компания F. Hoffmann-La Roche сократила поставки на 19% и опустилась на 7 место. Остальные шесть представителей рейтинга, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс, наиболее выраженный у новых представителей. Ими стали отечественный Биосинтез и Janssen-Cilag, которые благодаря росту закупок в 2,7 и 1,4 раза, поднялись с 23 и 16 мест на 8 и 10 соответственно. На 1,6 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 34,9%.

Два новых препарата появились и в рейтинге лидирующих торговых наименований (табл. 2). Седьмое и восьмое места вместо 55 и 46 соответственно заняли Гепарин и Цефсон, закупки которых увеличились в 3,2 и 2,6 раз. При этом Амоксиклав (+23%) и Цефотаксим (+20%) опустились на нижние строчки Топ-10. Более высокое третье место занял Клексан (+80%), потеснив Глюкозу (+29%), Актовегин (+44%) и Тиенам (+28%). Свои лидирующие позиции упрочил традиционный госпитальный препарат Натрия хлорид (+43%). Второе место сохранил за собой Меронем (+2%) - несмотря на отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия. Общая доля, аккумулируемая лидерами, напротив, увели-чилась почти на 3 п.п. и достигла 14,9%.

Топ-10 ведущих по объему госпитальных закупок МНН и группировоч-ных наименований продемонстрировал более высокую стабильность: изменения коснулись лишь нижней части рейтинга (табл. 3). Шестое и седьмое места заняли новые представители Топ-10 - Эноксапарин натрий (+80%) и Иммуноглобулин человеческий нормальный (+119%), тогда как годом ранее они располагались на 11 и 25 местах соответственно. МНН Имипенем+Циластатин (+29%), Гидроксиэтилкрахмал (+18%) и Цефазолин (-18%) опустились на последние три строчки. По-прежнему возглав-ляет рейтинг Цефтриаксон (+32%), который не только сохранил, но и упрочил свои позиции. В то же время Натрия хлорид, находящийся на втором месте, продемонстрировал еще более высокие темпы роста закупок (+43%). Он на 0,8 п.п. расширил долю и вплотную приблизился к лидеру. Значительно (на 2,5 п.п.) увеличилась и общая доля Топ-10, дос-тигнув 19%.

Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) продолжает возглавлять Топ-10 ведущих АТС групп со значительным отрывом (табл. 4). Все остальные места в рейтинге изменились. Три группы, входящие в Топ-10, ухудшили свое рейтинговое положение, тогда как шесть, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – новые представители - B02 Гемостатики (+55%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+24%), поднявшиеся с 13 и 11 мест на 7 и 9 строчки соответственно. Совокупная доля Топ-10 выросла по итогам анализируемого периода и составила 60,4%.

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 9 месяцев 2009г., при позитивных изменениях в рублевом выражении, продемонстрировал снижение на 1% закупок в упаковках и на 16% - в долларах. Динамика стоимостных объемов госпитального рынка мало отличалась от показателей аптечного сектора, в то время как его натуральные объемы сократились значительно меньше. Развитие госпитального рынка, как и по итогам полугодия, сопровождалось повышением показателей концентра-ции. Средняя стоимость одной упаковки по сравнению с первыми двумя кварталами выросла с 3,05 долл. до 3,23 долл., а по сравнению с прошлым годом – сократилась.

Таблицы находятся в приложении