ДЛО РФ: итоги 2009 г.

Согласно данным ДЛО в РФ^ТМ, по итогам 2009г. объем поставок ГЛС в рамках программ федерального льготного лекарственного обеспечения составил 80,88 млрд. руб. (2,52 млрд. долл.) в контрактных ценах. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 15,6% в рублях, тогда как в долларовом выражении наблюдалось сокращение на 11%. Объем поставок в натуральных показателях также уменьшился (на 12,8%) и составил 101,3 млн. упаковок. Программа «7 нозологий» составила около 2% в структуре всех поставок в натуральных единицах исчисления и 42% - в стоимостных (программа ОНЛС соответственно 98% и 58%). По сравнению с предыдущим годом доля «7 нозологий» уменьшилась, а ОНЛС – увеличилась (ранее составляли соответственно 48% и 52%). Это объясняется тем, что объем поставок по первой из программ в рублевом эквиваленте мало изменился, а по второй – вырос на 28,5%. Средняя стоимость одной упаковки в рамках ОНЛС в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 47,7% до 470 руб. (с 13 до 15 долл.). В то же время в рамках программы «7 нозологий» она не только не выросла, а даже немного уменьшилась, составив 17,3 тыс. руб. В долларовом эквиваленте это вылилось в сокращение цены на четверть до 535 долл. В целом по всему сегменту ДЛО средняя стоимость одной упаковки составила 798 руб., или 24,9 долл., что по сравнению с прошлым годом почти на треть больше в рублевом эквиваленте и соответствует прежнему уровню – в долларовом (602 руб. и 24,4 долл.).

По итогам 2009 г. в состав лидирующей десятки производителей в федеральной программе льготного лекарственного обеспечения вошла одна новая компания – MSD, которая заняла 10-ю позицию вместо 15-й, показав 44%-й рост в долларовом эквиваленте (табл.1). Помимо этого в Топ-10 произошли перестановки. Сохранение объема продаж в долларовом эквиваленте на уровне прошлого года позволило компании F. Hoffmann-La Roche подняться на две ступни вверх и занять лидирующую позицию, потеснив Janssen-Cilag и Novartis, чьи поставки сократились соответственно на 26% и 9%.  Novo Nordisk и Octapharma сохранили за собой 4-е и 5-е места, хотя их поставки также снизились (соответственно на 19,5% и 12,6%). Bayer и Teva поменялись местами, заняв соответственно 7-ю и 6-ю позиции, поскольку отрицательная динамика у первой из компаний была значительно более выраженной, чем у второй (-22,7% против -11,2%). Позитивная динамика коснулась Sanofi-Aventis (+8%), в то время как AstraZeneca сохранила объемы поставок на уровне прошлого года, при этом обе компании остались на своих местах (8-е и 9-е). Важно отметить, что первые семь позиций Топ-10 ведущих корпораций заняты компаниями, представленными в программе «7 нозологий».

Рейтинг ведущих торговых наименований в 2009 г. по сравнению с прошлым годом мало изменился (табл.2). Это объясняется тем, что помимо препаратов Эпрекс и Лантус все остальные фигурируют в программе «7 нозологий», где занимают прочные позиции. Эпрекс и Лантуc, соответственно, возглавляют рейтинг лидирующих торговых наименований в программе ОНЛС. В отличие от представителей программы «7 нозологий» их продажи выросли (соответственно на 13% и 4% в долларовом эквиваленте) и они заняли 7-е и 8-е места в рейтинге вместо 10-го и 8-го. Кумулятивная доля Топ-10 в 2009 г. сократилась почти на 3,2 п.п. и составила 36,6%.Топ-10 МНН и группировочных наименований практически воспроизводит рейтинг соответствующих торговых наименований. Единственное отличие заключается в том, что 8-е место занимает Инсулин-изофан (в 2008 г. – 7-е), в то время как Инсулин гларгин (Лантус) вытеснен на 9-е. Общая доля лидирующих МНН заметно сократилась и составила около 40% вместо 43,8%.

Наиболее востребованной группой в сегменте ДЛО, составляя 22,6%, по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты, хотя их поставки сократились на 16,8% (табл.4). Свои прежние позиции сохранили также следующие три лидирующие группы: B02 Гемостатики, A10 Средства для лечения сахарного диабета и L03 Иммуностимуляторы, чьи поставки также уменьшились (соответственно на 23%, 9,6% и 22%). Единственной группой, показавшей положительную динамику, были B03 Стимуляторы гемопоэза (+13,7%), что позволило им переместиться с 6-го места на 5-е. В остальном рейтинговые позиции не поменялись. Кумулятивная доля лидеров сократилась на 1,6 п.п. и составила 76,8%.

Поставки по ДЛО в Москве в 2009 г. составили 17,3% от общей стоимости льготного лекарственного обеспечения, что в долларовом эквиваленте на 15% меньше, чем в 2008 г. (табл. 5). Аналогичным образом объем закупок уменьшился также в Московской области, которая, однако, по итогам года опередила С.-Петербург, где закупки в стоимостном выражении сократились примерно на 25%. Только два региона, вошедших в 2009 г. в состав Топ-10, показали рост - Краснодарский край, занявший 5 позицию в рейтинге вместо 10, а также Самарская область, переместившая с 13-го на 10-е место. Во всех других случаях динамика носила отрицательный характер.

Заключение. Таким образом, объем поставок ЛС в контрактных ценах в 2009 г. по сравнению с прошлым годом и сократился на 11% - в долларовом эквиваленте (вырос на 15,6% в рублевом эквиваленте) и на 12,8% - в натуральном. В первом случае отрицательная динамика была обусловлена сокращением поставок по программе «7 нозологий» (на 23% в долл.), во втором – по программе ОНЛС (на 13%). Доля локальных компаний мало изменилась и составила 23% в структуре поставок в натуральном выражении и 5% - в стоимостном. Российские производители представлены прежде всего в ОНЛС, в то время как в программе «7 нозологий» в 2009 г. фигурировал только Фармстандарт с препаратом Растан (Соматропин). Значительные структурные изменения коснулись прежде всего поставок по ОНЛС. Состав Топ-10 корпораций в основном остался тем же, хотя и произошла смена лидера.