Новый мировой порядок на фармацевтическом рынке

Глобальный финансовый кризис вызвал смещение центра притяжения на мировом фармрынке. Ни для кого не секрет, что существует прямая корреляция между спросом на фармпродукцию и макроэкономическими показателями, в частности темпами роста ВВП, потребительских и государственных расходов. Развивающиеся фармрынки по этим показателям демонстрируют высокую динамику даже в условиях всеобщего экономического спада. Ситуация на развитых фармрынках несколько иная — сформированные экономики этих стран весьма чувствительны к негативным последствиям кризиса, чтобы удержаться на плаву, они могут опираться на экономию имеющихся ресурсов, а не на использование резервного потенциала, как развивающиеся страны. Формируется новая модель мирового фармрынка, характеризующаяся смещением акцента с развитых на развивающиеся фармрынки и изменением товарной структуры с упором на перспективные узкоцелевые рынки и сокращением доли общих фармакотерапевтических групп. Настоящая публикация основана на данных, опубликованных на сайте мировой исследовательской компании «IMS Health».

Смещение центра мировой Фармы

По-прежнему фармацевтический бизнес концентрируется в таких ведущих регионах — США, Европа и Япония, которые аккумулируют около 70% мирового фармрынка. Вместе с тем кризис послужил катализатором кардинальных перемен, в частности наметилось изменение географической и товарной структуры современного фармрынка. Потенциал развития глобальной Фармы заложен в тех сферах, где неудовлетворен спрос и в региональном, и в товарном аспекте.

«Географически наиболее потенциальными по праву считаются развивающиеся фармрынки, среднегодовые темпы роста которых исчисляются двузначными цифрами. В этих странах стремительными темпами растет ВВП, усиливается государственная поддержка в сфере здравоохранения. Немаловажной предпосылкой роста развивающихся фармрынков является увеличение численности населения, в частности в Китае и Индии, которое является мощной платформой формирования спроса. Что касается товарной структуры, мировой фармрынок испытывает нехватку биологических и узкосегментированных препаратов быстроразвивающихся фармакотерапевтических групп, в частности для лечения онкологических заболеваний», — поделилась мнением Диана Конми (Diana Conmy), корпоративный директор «IMS Market Insights» (www.social.eyeforpharma.com).

В 2008 г. объем мирового фармрынка оценивался в 773 млрд дол. США. Согласно расчетам «IMS Health» прогнозируется, что в 2013 г. общий объем мировых фармпродаж составит 910–940 млрд дол. В 2009 г. в общем объеме мировых фармпродаж в денежном выражении более 70% будет составлять суммарная доля развитых фармрынков — США, Канада, топ-5 европейских развитых фармрынков, таких как Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, а также Япония (рис. 1). Однако их вклад в совокупный прирост продаж глобального фармрынка составит 16% в 2009 г., хотя еще в прошлом году этот показатель превышал 50%. В это же время вклад 7 развивающихся фармрынков, а именно Бразилии, Индии, Турции, Мексики, России, Кореи и Китая, в прирост глобальных фармпродаж достигнет 51%, притом, что на их долю приходится лишь 11% объема мирового фармацевтического рынка. Назовем эти 7 стран — развивающиеся фармрынки 1-го уровня. Другие 21 страны — развивающиеся фармрынки 2-го уровня, в частности Венесуэла, Вьетнам, Чили, Чехия и др. Согласно прогнозам на долю развивающихся фармрынков 2-го уровня в 2009 г. будет приходиться 6% глобальных фармпродаж и 22% общемирового прироста (рис. 2).

В целом количество населения развивающихся фармрынков 1-го и 2-го уровня составляет 3 млрд человек, или 45% населения планеты. Именно на эти 28 наций возлагаются огромные надежды, они призваны стать драйверами мирового фармрынка XXI в.

Как уже было сказано, наметилась устойчивая тенденция к замедлению темпов роста объемов продаж на развитых фармрынках. Согласно прогнозам Мюррея Эйткена (Murray Aitken), вице-президента «Healthcare Insight» компании «IMS Health», в 2009 г. объемы фармпродаж в США увеличатся на 1–2% по сравнению с предыдущим годом (www.worldpharmaceuticals.net). Для топ-5 европейских развитых фармрынков М. Айткен предсказывает темпы роста на уровне 3–4%. В Японии темпы прироста фармпродаж в 2009 г. ожидаются несколько выше — 4–5%.

Среднегодовые темпы роста объема продаж на развивающихся фармрынках 1-го уровня в 2008–2013 гг. составят 13–16% согласно расчетам «IMS Health». Объемы продаж на этих рынках увеличатся с 93 млрд в 2008 г. до 165–185 млрд дол. в 2013 г. (рис. 3). Особые надежды возлагаются на Китай и Индию, высокий потенциал фармрынка которых сопряжен со стремительно растущими темпами роста ВВП и численностью населения. Более того, в этих странах сфера здравоохранения обрела государственную поддержку — улучшение инфраструктуры и введение страховой медицины и систем реимбурсации. Еще одна общая перспективная черта этих двух развивающихся фармрынков — они являются крупными производителями генерических препаратов.

Среди развивающихся фармрынков 2-го уровня наиболее динамичным в Латинской Америке является Венесуэла. Компания «IMS Health» прочит венесуэльскому фармрынку максимальные темпы прироста в Латинской Америке — в 2008–2013 гг. ожидается увеличение объема фармпродаж на уровне 31–34% (рис. 4). Хотя для этой страны отмечают относительно неблагоприятный бизнес-климат в фармацевтической отрасли в связи со слабым законодательством в отношении прав интеллектуальной собственности и политическим режимом, регулярно выступающим против частных предприятий. Тем не менее рост городского населения является одним из важных факторов, способствующих увеличению фармрынка страны. Наибольшее развитие в Венесуэле получил сегмент генерических препаратов. В целом Латинская Америка обладает существенным потенциалом в качестве рынка сбыта препаратов ингибиторов ангиотензинпревращающегося фермента и анальгетиков в силу широкого распространения в регионе гиперхолестеринемии, которая является повышенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в аннотации маркетингового исследования развивающихся фармрынков (www.marketresearch.com).

В Юго-Восточной Азии наибольшие темпы прироста в 2008–2013 гг. прогнозируются для фармрынка Вьетнама на уровне 17–20%, Таиланд также продемонстрирует высокие темпы увеличения объемов продаж фармпродукции — 10–13%, сообщает «IMS Health».

В странах Африки и Ближнего Востока развитию фармбизнеса способствует улучшение инфраструктуры в сфере здравоохранения и создание более эффективной регуляторной среды. Среди наиболее динамично развивающихся рынков в этом регионе отмечают Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Пакистан и Египет.

В 2008–2013 гг. среднегодовые темпы прироста объема продаж Румынии составят 13–16%, прогнозирует «IMS Health». Среди стран Центрально-Восточной Европы это наиболее высокий показатель. Темпы прироста, выраженные двузначными числами, в этом регионе также продемонстрируют Литва (12–15%) и Болгария (11–14%).

Рецепт успеха

В отчете «IMS Health» были названы базовые рекомендации выхода на развивающиеся фармрынки и приведены несколько примеров успешной работы на них крупнейших мировых компаний.

При входе на развивающиеся фармрынки необходимо разработать гибкую стратегию, адаптированную под специфические особенности местных рынков. На первоначальном этапе необходимо ознакомиться с деталями развития системы здравоохранения страны, имеющейся инфраструктурой, с основными чертами национального менталитета, экономической ситуацией, а также особенностями государственного регулирования отрасли.

В ходе специальных маркетинговых исследований были выявлены 5 критических факторов, определяющих успех компании на развивающемся фармрынке:

1. Дифференцированный подход к сбыту продукции, которая необходима рынку и которая потенциально могла бы заинтересовать потребителей, но не обязательна;

2. Наличие доступа к самым свежим, точным и достоверным исследовательским данным/информации, необходимым для понимания развивающихся рынков;

3. Эффективная стратегия управления запасами, разработанная в соответствии с потребностями местного рынка;

4. Разработка и внедрение коммерческих моделей, с помощью которых можно повысить рентабельность бизнеса компании на развивающихся фармрынках и сократить сроки возврата инвестиций;

5. Понимание особенностей ценообразования и определения маржи, при которой достигается максимально возможная на отдельно взятом рынке рыночная стоимость продукции компании.

Многие мировые производители уже значительно преуспели на развивающихся фамрынках. Так, «IMS Health» приводит данные о работе крупнейших мировых компаний на развивающихся фармрынках 1-го и 2-го уровня и других (таблица).

Опыт «GSK» в Индии является примером успешной модели работы на развивающихся рынках. Компания избрала стратегию адаптации продуктового портфеля к требованиям местного рынка. На ранних этапах работы в Индии компания «GSK» представляла малообъемные лекарственные средства, которые на развитых рынках обладали низкой рыночной стоимостью, но соответствовали местным требованиям. Продуктовый портфель «GSK» в Индии существенно отличался от такового на мировых рынках. На сегодняшний день компания занимает 3-е место по объемам продаж на индийском фармрынке и продолжает наращивать обороты.

Среди приобретений «GSK» на развивающихся фармрынках — бизнес по производству генерических препаратов компании «Bristol-Myers Squibb» в Египте, 16% акций крупной африканской компании генерических препаратов «Aspen», на которую в настоящее время возложены функции маркетинга и дистрибьюции продукции «GSK» в ЮАР.

В свою очередь компания «sanofi-aventis» приобрела бразильского производителя генерических лекарственных средств «Medley» и мексиканского — «Kendrick». Теперь «sanofi» позиционируется как лидер на фармрынках Латинской Америки.

Еще одним примером успешной работы на развивающемся фармрынке является деятельность «Schering-Plough» в Китае. Компанией была избрана агрессивная маркетинговая стратегия — в систему сбыта и маркетинга были направлены значительные инвестиции. Это позволило в течение 5 лет работы на китайском фармрынке увеличить объем продаж в пять раз — с 20 до 100 млн дол.

Также следует отметить компанию «Bayer», прирост объема продаж которой в последнее время обеспечивается преимущественно развивающимися рынками, такими как Китай и Турция.

Резюме

В то время как глобальная фарминдустрия чувствительна к изменениям экономической ситуации, объемы ее продаж свидетельствуют о том, что степень воздействия на отдельные рынки зависит от краткосрочной и среднесрочной государственной политики, а также от уровня развития страховой медицины и системы реимбурсации. В условиях всеобщего экономического спада большие надежды возлагаются на развивающиеся фармрынки, где наметилась тенденция развития инфраструктуры и улучшения законодательно-правового поля в сфере здравоохранения. Увеличению объемов продаж на развивающихся фармрынках также способствуют высокие темпы роста ВВП и покупательской способности, увеличение численности населения, а также широкое распространение хронических заболеваний. Умелое использование неисчерпаемого потенциала этих многообещающих рынков может стать залогом успешного развития глобальной Фармы!

Источник: apteka.ua