Обзор аптечных продаж лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени

Представляем вашему вниманию анализ аптечных продаж группы препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, которой в cоответствии с классификацией «Государственного реестра ЛС» (АТС групп), присвоен код А05 с включением в сегмент препарата ГЕПТРАЛ, который при регистрации получил код А16АХ.

По данным «Розничного аудита ГЛС компании IMS», общероссийский показатель доли группы препаратов А05 в объеме аптечных продаж составляет 2,4%, и в аптеках Приволжских регионов он отличается незначительно : колебания составляют от 3,2% в Самарской области и республике Башкортостан до 2,2% в Нижегородской области и Пермском крае.

Общие тенденции аптечного рынка

В первом полугодии 2010 года, в связи с влиянием государственного регулирования на ассортиментную и на ценовую политику фармацевтического рынка России в целом, уже проявляются некоторые особенности в аптечных продажах лекарственных средств. Так наряду с тем, что общероссийские показатели аптечных продаж всех лекарственных средств выросли за первые 6 месяцев 2010 г. по сравнению с первым полугодием 2009 года на 2,4% в упаковках и на 4,7% в объеме продаж по розничным ценам, при этом средняя цена упаковки ЛС выросла на 5%; регионы Приволжского федерального округа имеют другую динамику. Необходимо выделить две динамики: рост аптечных продаж продолжился в Республиках Татарстан (на 10% в упаковках и 23% в розничных ценах) и Башкортостан (на 3% и 10% соответственно), в Самарской области произошел рост на 6,6% в упаковках ЛС и не изменился объем продаж в розничных ценах (вероятно проявилать тенденция к снижению розничных цен); снижение объемов аптечных продаж на 10% в упаковках и на 9,2% в сумме (по розничным ценам) произошло в Пермском крае, на 5,5% в упаковках снизились продажи в аптеках Нижегородской области, при этом в сумме рост составил 5,2% (по розн. ценам). Необходимо отметить, что спрос на ЛС данной группы устойчивый по количеству проданных упаковок а в денежном объеме еще 2003 г. доля продаж составляла 2% в общем товарообороте аптек, сегодня доля составляет 2,4%.

Необходимо выделить, что динамика роста доли продаж анализируемых лекарственных препаратов группы А05+ Адеметионина составила 22% в денежном выражении, на 16,6% выросли продажи упаковок этих ЛС. Рост доли анализируемой группы ЛС в аптечных продаж регионов ПФО составил: 33% в упаковках и 20% по сумме в Пермском крае, 22% и 28% (соответственно) в Самарской области, на 13% и 17% в республике Башкортостан, на 11% и 28% в республике Татарстан, на 10% и 16% в Нижегородской области.

Ценовая сегментация

В целом по рынку средняя цена упаковки ЛС анализируемого сегмента ЛС выросла на 5% и составила 407,8 рублей. В аптеках регионов ПФО изменения средней цены составили от -10% в Пермском крае до + 15% в республике Татарстан. При сравнении этих тенденций с общероссийскими показателями из общего объема аптечных продаж всех ЛС средняя розничная цена 1 упаковки ЛС выросла на 11% и составила 87,9 руб.
Это демонстрирует большую экономическую значимость в товарообороте аптек и высокий спрос на рассматриваемую группу препаратов среди населения (рис. 3).

Динамика изменений аптечных продаж ЛС анализируемого сегмента тесно взаимосвязана с тенденцией вытеснения «дешевых» ЛС, за последние три года доля препаратов с ценой до 100 рублей упала до 0,82% от объема проданных упаковок. Рост сегмента как в упаковках, так и в денежном объеме происходит за счет увеличения продаж ЛС ценового сегмента от 300 до 500 рублей. Несколько снизились продажи препаратов с ценой выше 500 рублей. За анализируемый период 1 п/год. 2009 - 1 п/год. 2010 гг. рост количества проданных упаковок препараты группы А05 по количеству проданных упаковок составил 16%, в сумме же он составил 22%, что намного выше динамики аптечных продаж в целом.

Распределение препаратов по группам и МНН

С точки зрения общепринятых классификаций лекарственных средств (классификация по фармакотерапевтическим группам и АТС-классификации) группа препаратов кода А05 весьма гетерогенна и включает вещества различных химических групп с разнонаправленным воздействием на метаболические процессы ЖКТ (от желчегонного до гепатопротекторного и др.), а препараты растительного происхождения не уступают и иногда и превосходят в клинической эффективности химиотерапевтическим препаратам.

Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей условно объединенных в группу А05 можно отнести к различным группам, однако по показаниям они находятся в одной и той же рыночной нише и, следовательно, могут конкурировать между собой. При этом для маркетингового анализа и анализа конкурентной среды лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени выбрана единая систематизация. В обзоре мы проводим анализ аптечных продаж препаратов кода А05, которые в свою очередь прошли регистрацию по кодам: А05А - Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря; A05B - Препараты для лечения заболеваний печени; A05C - Комбинация препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Отдельно необходимо обозначить вопросы анализа продаж препарата АДЕМЕТИОНИНА (ТН-ГЕПТРАЛ), который при регистрации получил код А16АХ и искусственно введен в общую систематизацию.

Однако именно АДЕМЕТИОНИН - гепатопротектор занимает 2 строчку рейтинга ведущих МНН сегмента даже при отрицательной динамике роста в анализируемый период.

Тенденции в реализации отдельных сегментов препаратов группы А05 по регионам повторяют тенденции продаж группы общероссийских показателей.

Так сегмент препаратов - А05А снизил долю в аптечных продажах 1-го полугодия 2010 г. до 12% (в 2008 г. было 20%) , а сегмент А05В уменьшил объем до 20%( в 2008г был 31%), при росте доли сегмента А05С до 68% (в 2008 г. было 42%), в продажах аптек регионов Приволжья доля этой группы также увеличилась и составляет 67 -73%. Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшие изменения доли группы А05С вызваны активным ростом продаж МНН - Фосфолипид +никот. ( 25% проданных упаковок от всех продаж группы А05С) он представлен на рынке препаратом Эссливер Форте. Увеличение доли группы произошло также за счет вывода нового ТН – Резалют Про и роста цены на МНН Фосфолипид. Наибольшие темпы роста продаж в группе по МНН до 80% продемонстрировал «Фосфодилхолин+Глицирицин», который представлен одним ТН - Фосфоглив, он занял достойное 2 место среди лидеров аптечных продаж сегмента А05В. МНН - Силимарин, составляющий 50% объема продаж по группе А05В, напротив снижает объемы продаж.

Торговые наименования

Сегмент препаратов группы А05 довольно сильно сконцентрирован, из всех зарегистрированных торговых наименований на долю 2-3 ведущих торговых наименований в каждой подгруппе приходится более 79% розничных продаж в денежном выражении. Независимо от невысокой динамики продаж устойчивое 1 место лидера по объемам розничных продаж в группе сохраняет Эссенциале Н, концентрируя в себе 44-49% обьема продаж анализируемой группы. Гептрал в анализируемом периоде сохранил второе место, однако заметно снижение объемов продаж на 8-10%. Значительное сокращение продаж препаратов растительного происхождения Аллохол, Тыквеол в 2008-2009гг. вытеснило их из десятки лидеров МНН группы. Снижение обьема в аптечных продажах до 15%, при сохранении количества проданных упаковок продемонстрировал в анализируемом периоде и препарат Карсил, который уступил строчку лидерства активно растущему в продажах Эссливер форте. Устойчивый рост продаж препаратов Резалют Про и Гепа-Мерц обеспечивают им 7 и 8 строчки рейтинга ТН лекарственных препаратов сегмента.

Производители

По данным «Розничного аудита ГЛС компании IMS », в анализируемом сегменте ЛС на долю первых пяти производителей приходится 84-90% аптечных продаж, кумулятивная доля их выросла в анализируемом периоде на 32%. Первую «тройку» занимают иностранные производители, лидирует корпорации Санофи-Авентис, ЭББОТ и СТАДА. Российские предприятия имеют невысокую долю в аптечных продажах группы, при этом высокие темпы роста необходимо отметить у компании Фармстандарт, за счет продаж препарата Фосфоглив, компании ВИЛАР ( препарат Силимарин) и Канонфарма (Фосфонциале). В региональном срезе можно отметить почти идентичную структуру динамики продаж производителей, наибольший рост доли объема продаж группы имеют компании Фармстандарт и лидер Санофи-Авентис за счет препарата Эссенциале Н.

Источник:  журнал "Ремедиум Приволжье № 6" (2010)