.png)
Обзор сектора льготного лекарственного обеспечения, январь — август 2010 г.
- Новости /
-
2736
Рынок льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) имеет большой потенциал развития, однако в последнее время темпы его роста в стоимостном выражении замедлились. В натуральных показателях прирост достиг отрицательного значения. Своеобразным индикатором ситуации на рынке выступили льготники, стремительно отказывающиеся от участия в программе.
Сектор ЛЛО по итогам 8 мес. 2010 г. вырос на 14% и составил 2,2 млрд USD (65,6 млрд RUB; рис. 1). Пик роста пришелся на январь, март и июнь — за счет поставок дорогостоящих лекарственных средств, а также на июль — за счет увеличения поставок инсулина, эритропоэтинов и антинеопластиков по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан (ОНЛС; рис. 2). В натуральном выражении объем закупок сократился на 3%. Соотношение затрат государства по программам примерно одинаково. Так, за 8 месяцев 2010 г. объем закупок по программе «7 нозологий» составил 47,8%. Закупки лекарственных средств по программе ОНЛС составляют остальные 52,2% (рис. 3).
Расходы федерального бюджета1 на ЛЛО на 1 октября с.г. составили 43,3 млрд RUB (табл. 1). Несмотря на увеличение финансирования программы ЛЛО (к примеру, размер затрат на 1 льготника в программе ОНЛС по сравнению с прошлым годом вырос на 13%), количество граждан, желающих получать льготные ЛС, сократилось на 70%. Так, по данным Минздравсоцразвития, по состоянию на 1 октября 2010 г. (по сравнению с январем 2009 г.) количество льготников, выбирающих соцпакет, сократилось с 5,08 млн до 4,76 млн чел.; ожидается, что к январю 2011 г. эта цифра приблизится к 4,05 млн чел. Данная тенденция рассматривается Министерством здравоохранения и социального развития как результат деятельности государства по снижению цен на лекарства и, соответственно, повышению их доступности в розничном секторе. Однако, помимо этого, существуют проблема увеличения числа отсроченных рецептов в результате невыполнения обязательств поставщиками, расторжения контрактов с ними, несостоявшихся аукционов из-за отсутствия предложений от компаний на поставку необходимых ЛС. Поэтому многие льготники отказываются от соцпакета в пользу денежной компенсации.
Отметим, что материальная компенсация льгот не покрывает расходы на самостоятельное приобретение дорогостоящих препаратов, поэтому число льготников, получающих лекарства по программе «7 нозологий», не сократилось, а, наоборот, выросло на 54% до 77,145 тыс. чел. (табл. 2). Общее финансирование программы увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и составило 44,7 млрд RUB. Снижение средней стоимости рецепта по программе «7 нозологий» до 63,2 тыс. RUB произошло благодаря заключению контрактов по более выгодным ценам; к примеру, увеличились закупки локальных препаратов по ценам ниже, чем у иностранных аналогов.
В текущем году доля локальных производителей в секторе ЛЛО выросла до 9,24% (рис. 5). Основной причиной роста почти на 4% послужили закупки препаратов Коагил VII и Ронбетал, которые впервые осуществлялись в рамках программы «7 нозологий». Доля этих торговых марок в общем объеме локальных ЛС составила соответственно 16,5% и 9,6% (табл. 3). В рейтинге локальных ЛС — новичков сектора ЛЛО также представлены гепатопротектор Урдокса, препараты золедроновой кислоты Резокластин ФС (Ф-Синтез), Верокласт (Верофарм), другие ТМ производства компании Верофарм (Супреста, Экзорум, Иритен), антинеопластик Таксакад и ингибитор АПФ Перинева (периндоприл производства подмосковного завода Крка). Доли этих торговых марок составляют менее 1%.
В целом, тройка торговых марок-лидеров традиционно представлена антинеопластиками Велкейд, Гливек, Мабтера (рис. 6). Большинство из TOP10 торговых марок увеличили свои доли по сравнению с прошлым годом. При этом наибольший прирост в рейтинге продемонстрировал препарат для лечения рассеянного склероза Ребиф. Показатели прироста гемостатиков Октанат и Гемоктин, наоборот, составили -32% и -35% соответственно.
Основные игроки рынка льготного отпуска препаратов, входящие в десятку, занимают 65%. В отличие от компании Янссен-СИЛАГ, 7% из 10%-ной доли продаж которой приходятся на препарат Велкейд, доля рынка компании Новартис, помимо бестселлера Гливек, формируется ТМ Ребиф и Экставиа, закупаемыми в рамках одной из подпрограмм дорогостоящих нозологий — рассеянного склероза (табл. 4). Кроме того, компания осуществляет поставки лекарств по другим высокозатратным нозологиям, а также в рамках программы ОНЛС. На долю корпорации Рош приходится порядка 12,5%, при этом немногим менее половины всего объема продаж компании в данном секторе составляет Мабтера (для лечения злокачественной опухоли лимфоидной, кроветворной тканей). Среди производителей, существенно увеличивших свое присутствие на рынке, следует отметить Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд и ГСК.
В структуре потребления ЛС по АТС-группам подавляющий объем финансовых средств приходится на закупки препаратов для лечения онкологических заболеваний, гемофилии, сахарного диабета, рассеянного склероза, анемии, заболеваний нижних дыхательных путей, расстройств психики (табл. 5).
Наиболее емким остается сегмент дорогих лекарственных средств. Так, в январе — августе его объем вырос до 26,4%; причиной послужило увеличение закупок препаратов по цене свыше 1500 USD в сегменте ОНЛС (+3,8%; рис. 7). Примерно на такую же величину (-3,4%) в сегменте ОНЛС сократилась доля закупок медикаментов дешевле 10 USD. Подавляющее большинство (свыше 39%) лекарственных средств, реализуемых по этой программе, представлено препаратами по цене в интервале 10—100 USD. Объем закупок препаратов по цене от 100 до 200 USD вырос более чем вдвое за счет увеличения закупочной цены таких препаратов как Лантус (инсулин), Кетостерил (лечение почечной недостаточности), Вераплекс, Провера (рак эндометрия, почки, молочной железы), Эритростим (стимулятор гемопоэза).
Очевидно, что ситуация с «бегством» льготников из программы ЛЛО заставляет правительство принимать меры по реорганизации системы. Так, в связи с проблемой неупорядоченности финансирования программ между регионами и федеральным центром на недавнем совещании в г. Козельске Министр здравоохранения и социального развития Т. Голикова предложила отменить Постановление Правительства № 8902 об обеспечении льготных категорий граждан за счет региональных и муниципальных бюджетов. С целью сокращения издержек на проведение торгов и затрат на специализированные аптеки в 2012 г. в ряде регионов планируется запуск пилотного проекта по прямому возмещению аптекам стоимости лекарств. Однако пока неясен механизм возмещения. Во-первых, если возврат средств будет осуществляться по факту (на основании рецепта), т.е. уже после отпуска препарата пациенту, то обычной аптеке, планирующей свой бюджет на закупку новой партии препаратов, необходимо будет учитывать дополнительные издержки, что может существенно отразиться на ее прибыли, а для частных несетевых аптек — и на рентабельности. Во-вторых, по словам Т. Голиковой, возмещение планируется производить по референтной цене ЛС на основе зарегистрированной цены. На сегодняшний день регистрация цен обязательна для лекарственных средств списка ЖНВЛС, т.е. порядка 85% в стоимостном выражении и 73% — в натуральном от общего объема рынка льготного обеспечения (рис. 4). В таком случае будет необходима регистрация цен всех лекарственных средств, отпускаемых льготникам, либо расширение списка ЖНВЛС (он же ЖНВЛП).
Со стороны главы государства Д. Медведева прозвучали предложения об улучшении лекарственного обеспечения пенсионеров — организации доставки лекарств на дом, увеличении срока действия рецептов на льготные лекарства, а также о возможном создании отдельного перечня препаратов для престарелых граждан.
Заключение: Сегодня сегмент госзакупок является для производителей весьма привлекательным: аукционы на поставки гарантируют рынок сбыта без дополнительных маркетинговых затрат. Основным драйвером роста пока останется сегмент закупок препаратов по программе «7 нозологий», которую со временем планируют расширить. Определенную роль в развитии рынка может сыграть создание льготной программы для пенсионеров. В условиях резкого сокращения численности льготников в ОНЛС-сегменте его финансирование, а следовательно, и объемы закупок будут снижаться, т. к. от количества граждан, находящихся в программе, напрямую зависит размер государственного финансирования на будущие годы. Бесспорным остается тот факт, что программа льготного лекарственного обеспечения требует модернизации. Однако есть опасность, что «перерегулирование» этого рынка может привести к коллапсу всей системы. Поэтому накопившиеся проблемы требуют от правительства быстрых, а главное взвешенных решений.
1 Финансовые средства на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан направляются напрямую из бюджета Минздравсоцразвития РФ на счета территориальных органов Федерального казначейства для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов РФ.
2 ПП № 890 от 30 июля 1994 г. «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
Источник: http://www.pharmexpert.ru